O Gato Malhado era um gato mau, forte, ágil, de riscas amarelas e negras. Era um gato já de meia-idade, quando era novo adorara correr entre as árvores, andar pelos telhados e miando à lua cheia canções de amor.
Naquela zona não havia animal mais egoísta e solitário como o Gato Malhado, todos tinham medo dele.
O Gato Malhado apaixonou-se por uma andorinha a ANDORINHA SINHÁ, era muito bonita, mas um bocadinho louca. A andorinha ainda frequentara a escola de pássaros onde o seu professor era o papagaio. A Andorinha Sinhá dava-se bem com as flores e com as árvores, com os patos e as galinhas, com os cães e as pedras, dos pombos e do lago.
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